2012年一季度粘胶纤维行业经济运行分析及预测

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2012年一季度粘胶纤维行业经济运行分析及预测

发布时间：2012/06/21 08:51 来源：中国化学纤维工业协会分享：

                                                    中国化学纤维工业协会粘胶专业委员会

      2012年一季度粘胶纤维行业主要表现前高后低，企业对传统销售旺季有价格提升期待。短纤维产能逐步释放，产量增加对价格影响较大，下游接单量持续性不强，企业成本、库存压力加大。长丝产品价格基本维持相对平稳，表现有别于其他产品的独立行情。

一、1-3月基本情况
1 总量增长情况
      根据国家统计局2012年1-3月粘胶纤维生产样板企业统计数据显示，粘胶纤维产量53.77万吨（其中粘胶短纤维47.53万吨，粘胶长丝6.24万吨），较去年同期分别增长24.35%和1.07%（见表1）。
      从产量统计数据看，粘胶长丝产量略高，实际10家企业产量约在4.5万吨。同比幅度大致相同。短纤维新增产能较大，增长幅度较大亦属正常。

表1 总量增长情况表

	2012年1-3月（万吨）	去年同期（万吨）	同比增减（%）
粘胶短纤	47.53	38.22	24.35%
粘胶长丝	6.24	6.18	1.07%
醋酸长丝	7.52	7.45	1.04%

2。价格变化情况
棉短绒价格曲线从年初平均价格4150元/吨，开始持续走高， 2月初涨至4700元/吨,但价格持续一周左右开始下滑，至3月初价格稳定在4250元/吨，保持稳定。（见图1）

图1 2012年1－3月棉短绒（山东）价格曲线图

进口溶解浆价格曲线从年初平均价格1100美元/吨，开始持续走高，由涨至2月初 1260美元/吨后,开始下滑，至3月底价格降至1080美元/吨。（见图2）

图2 2012年1－3月进口溶解木浆价格曲线图

棉浆粕价格跟随棉短绒价格走势,保持比较相近的价格曲线。（见图3）

图3 2012年1－3月棉浆粕（短丝级）价格较曲线图

粘胶短纤维年初开始价格平稳上涨，2月上旬涨至最高点17800元/吨后，开始逐渐下滑。3月下旬开始稳定在15800元/吨。（见图4）

图4 2012年1－3月15DX38mm粘胶短纤价格曲线图

从粘胶长丝价格曲线看，以120D为例，一季度价格基本保持稳定,一挡丝3月中旬起开始下滑,下降约1000元/吨.（见图5）从价格曲线看，各挡产品价差较大，图中价差约3000元，这种现象值得关注。

图5 2012年1－3月120D有光长丝价格曲线图

3．原料及粘胶纤维进出口情况
      从原料进口情况看（见表2、3），短绒数量同比有所下降，下降幅度约18.75%，人纤木浆进口继续保持较大数量，同比增长31.95%，上年同期平均价格约为1222美元/吨，今年平均价格约为1235美元/吨，价格变化不大。根据纤维产能增长情况预计，全年进口量将超过去年。

      从出口情况看,出口数量棉短绒增加约2100余吨,木浆增加约100吨,实际数量不大,但增长幅度较大.


                                       表2 2012年1-3月原料进出口数量统计

                                                                                                                                单位：万吨

类别	2012年1-3累计出口量	2011年1-3累计出口量	同比%	2012年1-3累计进口量	2011年1-3累计进口量	同比%
棉短绒	0.225	0.0095	2268	3.9	4.8	-18.75
人纤木浆	0.011	0.001	1000	33.08	25.07	31.95

表3 2012年1-3月人纤原料进出口数量与价格情况统计表

单位：吨万美元

商品名称	出口		进口
商品名称	数量	金额	数量	金额
棉短绒	2253.2	195.9	38990.4	1789.9
棉短绒纸浆	17352.5	3603.8	1386.4	411.1
其中人纤用	12146.7	2522.7	970.5	287.8
人纤木浆	108.3	11.0	330848.0	40826.8
其它纤维状纤维素化学浆	5.0	3.8	14034.6	1086.7
总计	14513.2	2733.4	384843.5	43991.2

      从粘胶纤维进出口情况看（见表4-9），进口数量大幅下降，长丝出口略有增长，短纤维出口增长幅度较大。

                              表4   2012年1-3月粘胶纤维进出口数量统计表

                                                                                                           单位：万吨

类别	2012年1-3累计出口量	2011年1-3累计出口量	同比%	2012年1-3进口量	2011年1-3进口量	同比%
粘胶纤维	6.48	5.56	16.55	2.31	3.86	-40.16
其中：长丝	2.01	1.96	2.55	0.37	0.55	-32.73
短纤	4.47	3.6	24.17	1.94	3.31	-41.39

                         表5     2012年1-3月粘胶纤维短纤进出口与价格情况统计表

                                                                                                      单位：吨万美元

商品名称	出口		进口
商品名称	数量	金额	数量	金额
人造纤维合计	44728.6	10146.1	30560.9	10572.9
人造纤维丝束	47.3	21.8	62.9	26.9
粘胶短纤	43398.9	9775.5	19374.6	5904.8
其它人造纤维短纤	53.4	15.4	11031.9	4556.5
人造纤维条	1229.0	333.4	91.5	84.7

                                       表6 粘胶短纤分国别进口：

                                                                                            单位：吨万美元

	1-3数量	去年同期	同比增％	1-3金额	去年同期	同比增％
总量	30560.93	33092.22	-7.65	10572.87	11359.24	-6.92
台湾	383.04	4437.27	-91.37	96.25	1774.87	-94.58
印尼	6896.36	8139.09	-15.27	1464.75	2362.83	-38.01
奥地利	12222.24	8596.73	42.17	4571.55	2899.97	57.64
韩国	28.77	53.67	-46.40	16.70	33.62	-50.33
泰国	791.76	3440.52	-76.99	233.73	1224.96	-80.92
美国	1741.09	2145.02	-18.83	650.69	656.93	-0.95

                                          表7 粘胶短纤分贸易方式：


                                                                                            单位：吨万美元

		1-3数量	去年同期	同比增%	1-3金额	去年同期	同比增%
总量		30560.93	33092.22	-7.65	10572.87	11359.24	-6.92
一般贸易		28113.24	29967.67	-6.19	9491.98	10275.86	-7.63
加工贸易		1696.73	1756.42	-3.40	867.38	584.57	48.38
	来料加工	932.75	456.84	104.17	630.81	156.40	303.34
	进料加工	763.98	1299.57	-41.21	236.57	428.18	-44.75
保税区		749.47	1366.82	-45.17	212.46	497.99	-57.34
	仓储进出境	234.12	415.56	-43.66	87.32	161.03	-45.77
	仓储转口	515.34	951.26	-45.83	125.14	336.97	-62.86

                                 表 8 2012年1-3月粘胶纤维长丝进出口统计


                                                                                              单位：吨万美元

商品名称	出口		进口
商品名称	数量	金额	数量	金额
人造纤维长丝	20141.1	13377.3	3461.8	2157.9
粘胶长丝	14692.9	9723.0	290.0	108.8
醋酸丝	50.3	30.6	1019.0	521.0
粘胶强力丝	169.5	67.7	189.2	51.7
醋酸股线、缆线	8.9	4.1	55.7	12.7
粘胶及其它股线、缆线	4640.4	3156.9	1333.9	598.0
其它人纤长丝	579.2	395.0	574.0	865.8

表9   粘胶长丝主要出口国情况

                                                                                                     单位：吨万美元美元/吨

	1-3数量	去年同期	同比增％	1-3金额	去年同期	同比增％	1-3均价	同比增％
总量	20082.02	19623.76	2.34	13342.57	13803.49	-3.34	6644.04	-5.54
其中：韩国	2640.23	2612.93	1.04	1763.67	1896.61	-7.01	6680.00	-7.97
印度	3547.43	4824.43	-26.47	2515.28	3702.31	-32.06	7090.43	-7.61

4。开工率
      按粘胶生产能力计，2012年1-3月份长丝企业开工率较高，约90%，除个别企业外，基本满负荷生产。短纤维生产企业开工率较低，约在70%，说明市场短纤维需求不旺。
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      从粘胶生产企业库存统计数据看，3月底短纤维库存量约为20余万吨，略高于正常水平，但还在正常范围之内，部分企业库存量较高；长丝库存量达到3.2万吨，并还将有所增加，同比库存量属历史最高水平，大部分企业库存压力较大。
6。产销率
      从粘胶生产产销率统计数据看，说明行业产销情况尚好，产销率约90%，长丝企业略高于短纤维。

二、行业投资情况
      2012年1-3月，纤维素纤维原料及纤维制造行业实际完成投资约33亿元，比2011年同期有大幅增长。其中化纤浆粕制造行业完成投资约3亿元，同比下降10.42%。人造纤维制造完成投资约30亿元，同比47.45%，增长幅度主要表现在粘胶短纤维产能的投资（见表10）。

                                         表10        行业投资情况表

                                                                                                    单位：万元

行业

实际完成投资

施工项目数

新开工项目数

竣工项目数

实际完成投资比去年同期增长（%）

施工项目数比去年同期增长（%）

新开工项目数比去年同期增长（%）

竣工项目数比去年同期增长（%）

纤维素纤维原料及纤维制造

328526

77

21

14

39.26

-8.33

-32.26

    化纤浆粕制造

29891

12

2

4

-10.42

-14.29

-60.00

100.00

    人造纤维（纤维素纤维）制造

298635

65

19

10

47.45

-7.14

-26.92

-16.67

三、行业经济效益和运行情况
      从2012年1-2月统计数据看（见表11-13），纤维素纤维原料及纤维制造行业经济效益和运行情况全面下降。主要原因是下游企业开工率下降，需求不足。
      纤维素纤维原料及纤维制造行业主营业务收入247.6亿元，同比减少75353万元，利润总额70284万元，同比下降88865万元；化纤浆粕制造行业制造行业主营业务收入33亿元，同比增加51674万元，利润总额4883万元，同比下降16366万元；人造纤维（纤维素纤维）制造行业主营业务收入214.5亿元，同比减少12.亿元，利润总额65401万元，同比下降72497万元。
　　从图6、7原料与产品价差看，短纤产品全面亏损，从长丝产品看，约有1000～2000元的差价，按最高值计利润不足1.25亿元，可见行业实际状况不容乐观。
　　　　　　　　
                                 表11   纤维素纤维原料及纤维制造行业运行指标对比表

　　　　　　　　　　　
                                    表12 化纤浆粕制造行业运行指标对比表

　　　　　　　
                       表13    人造纤维（纤维素纤维）制造行业运行指标对比表

                                         图 6    粘胶短纤维与短丝级棉浆价差分析

                                            图 7      粘胶长丝与长丝棉浆价差分析

　　
四、未来预测
　　行业整体，一段时间将维持现有状况，估计四季度，随着经济形势的回暖，预期行业形势会逐步好转，全年将维持保本或微利状态。短纤产能的增加将会得到市场消化，今年将是一个非常困难的年份。国内溶解浆产能的形成将对行业经营起支撑作用，，由于国内原料尚有缺口，溶解浆进口将继续保持较大数量。
　　　
五、应对措施
　　首先缓解供需关系，行业应及时降低产品产量，减少库存压力，加大营销力度，引导消费，进而扩大需求，并稳定产品价格，保持价格不低于盈亏平衡点，这是企业生存的基本条件。在开发新产品，提高产品品质上加大力度。做好产品、市场细分，规范市场行为，抱团取暖，共渡难关。

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行业	实际完成投资	施工项目数	新开工项目数	竣工项目数	实际完成投资比去年同期增长（%）	施工项目数比去年同期增长（%）	新开工项目数比去年同期增长（%）	竣工项目数比去年同期增长（%）
纤维素纤维原料及纤维制造	328526	77	21	14	39.26	-8.33	-32.26
化纤浆粕制造	29891	12	2	4	-10.42	-14.29	-60.00	100.00
人造纤维（纤维素纤维）制造	298635	65	19	10	47.45	-7.14	-26.92	-16.67